Somos una empresa especializada en consultoría financiera, orientada a ayudar a particulares y familias a mejorar la gestión de sus recursos, organizar sus finanzas y tomar decisiones más eficientes para alcanzar sus objetivos económicos. A través de un proceso de acompañamiento y mentorizaje, se analiza juntamente con el cliente su situación financiera, promoviendo un aprendizaje en su organización del día a día y ayudando a promover un aprendizaje con el que pueda desarrollar estrategias adaptadas a sus necesidades, incluyendo planificación del ahorro, inversión, gestión patrimonial y preparación para el futuro y/o retiro. Su enfoque combina conocimientos financieros con una visión cercana y humana, fusionando aspectos tanto del coaching como de la consultoría financiera, poniendo el foco en la educación financiera para dotar al cliente de conocimiento y entendimiento de distintas opciones financieras y en proporcionar herramientas que permitan a las personas ganar seguridad...

Somos una empresa especializada en consultoría financiera, orientada a ayudar a particulares y familias a mejorar la gestión de sus recursos, organizar sus finanzas y tomar decisiones más eficientes para alcanzar sus objetivos económicos. A través de un proceso de acompañamiento y mentorizaje, se analiza juntamente con el cliente su situación financiera, promoviendo un aprendizaje en su organización del día a día y ayudando a promover un aprendizaje con el que pueda desarrollar estrategias adaptadas a sus necesidades, incluyendo planificación del ahorro, inversión, gestión patrimonial y preparación para el futuro y/o retiro. Su enfoque combina conocimientos financieros con una visión cercana y humana, fusionando aspectos tanto del coaching como de la consultoría financiera, poniendo el foco en la educación financiera para dotar al cliente de conocimiento y entendimiento de distintas opciones financieras y en proporcionar herramientas que permitan a las personas ganar seguridad y tranquilidad a la hora de tomar sus propias decisiones económicas.

Además de la consultoría individual, nuestra consultoría financiera lidera e impulsa iniciativas de networking profesional relacionadas con la formación financiera y la colaboración entre los mejores profesionales independientes dentro del sector financiero, posicionándolos como referentes en el sector tanto por colegas como para distintas empresas y proveedores de servicios financieros en España.

El propósito del CVGroup Vilaseca Méndez, es acercar la educación financiera a más personas y fomentar un modelo de acompañamiento e información sobre opciones financieras de manera transparente, basado en la confianza y que cada persona pueda personalizar su ritmo de aprendizaje a la vez que va construyendo una base solida en sus finanzas.

Un servicio que no solo permite al cliente optimizar sus finanzas mediante un conjunto de opciones relevantes para su proyecto y objetivos económicos, sino que además les permite generar un proceso de construir una relación más consciente con el dinero, mejorar su bienestar financiero y establecer una estrategia sólida para lograr sus metas tanto a corto, medio y largo plazo.